Lightning eMotors, Inc. (NYSE:ZEV) Ergebnismitteilung Q4 2022

Lightning eMotors, Inc. (NYSE:ZEV) Ergebnismitteilung Q4 2022, 13. März 2023

Operator: Guten Morgen. Willkommen bei der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2022 von Lightning eMotors. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich alle Teilnehmer im Nur-Zuhören-Modus. Im Anschluss an die formelle Präsentation findet eine Frage-und-Antwort-Runde statt. Wenn während der Konferenz jemand die Unterstützung einer Telefonzentrale benötigt, drücken Sie bitte Stern und Null auf Ihrer Telefontastatur. Zur Erinnerung: Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Ich möchte die Konferenz nun Ihrem Gastgeber, Herrn Brian Smith, Vizepräsident für Investor Relations bei Lightning eMotors, übergeben. Vielen Dank, Sie können beginnen.

Brian Smith: Vielen Dank, Betreiber, und vielen Dank, dass Sie sich uns angeschlossen haben. Am Telefon sind heute Tim Reeser, Mitbegründer und CEO von Lightning; Chief Revenue Officer, Kash Sethi; und CFO David Agatston. Im Vorfeld dieser Aufforderung veröffentlichte Lightning unsere Pressemitteilung und Präsentationsmappe zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2022, auf die wir heute Bezug nehmen werden. Diese finden Sie im Investor Relations-Bereich unserer Website unter lightningemotors.com. Bei dieser Aufforderung wird das Management Aussagen treffen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund von Risikofaktoren, die in der heutigen Gewinnmitteilung und in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die auch auf unserer Website zu finden sind.

Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die heutige Präsentation umfasst auch Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Bitte beachten Sie die in der heutigen Gewinnmitteilung enthaltenen Informationen für Definitionsinformationen und Überleitungen von Nicht-GAAP-Kennzahlen zu den vergleichbaren GAAP-Kennzahlen. Damit übergebe ich es Tim.

Timothy Reeser: Vielen Dank, Brian, und vielen Dank an alle, die heute bei uns waren. Ich beginne auf Folie 4 mit der heutigen Tagesordnung. Ich beginne mit einem Überblick über Lightning, einigen Highlights des Quartals, einer Diskussion unserer Fortschritte bei der Verwaltung unserer Lieferkette und einer Diskussion über die Einengung unseres Produktfokus. Kash wird dann ein Update zu Produkten, Märkten und Anreizen geben und David wird mit einem Finanzüberblick abschließen. Nun zu Folie 5, einer Zusammenfassung des Quartals: Lightning produzierte im vierten Quartal einen Rekord von 128 Fahrzeugen und Antriebssträngen, 23 % mehr als unser bisheriger Rekord von 104 im dritten Quartal. Wie wir im Januar angekündigt hatten, wurde der Umsatz im Quartal durch Qualitätsprobleme bei Romeo-Batterien sowie Verzögerungen bei der Kundenfinanzierung und den Zeitpunkt von Anreizen beeinträchtigt.

Als Nächstes besprechen wir unsere Sicht der Marktkräfte und -dynamik sowie unseren verfeinerten Produktentwicklungsfokus auf bestimmte Segmente und Anwendungen, die durch staatliche Anreize am meisten begünstigt werden und in denen wir derzeit einen Wettbewerbsvorteil haben, insbesondere Lkw und Busse der Klasse 4 sowie das Lightning Mobile DC-Schnellladegerät Wir haben gerade vorgestellt, und abschließend werden wir besprechen, wie diese Einengung unseres Fokus es uns ermöglichen wird, unsere Ausgaben und unseren Geldverbrauch zu reduzieren. Auf Folie 6 bieten wir eine umfassende Palette an Flottenelektrifizierungslösungen an, von Fahrzeugen und Service über Antriebstechnologie, Re-Powering von gebrauchten ICE-Fahrzeugen, Energielösungen für festes und mobiles Laden einschließlich Installation und Support bis hin zu unseren Lightning Insights Telematik- und Analyseangebot, das Flottenintelligenz bereitstellt, einschließlich Fahreffizienz, Ladeoptimierung und vorausschauende Wartung.

Kommen wir zu Folie 7 und besprechen wir die Lieferkettenlandschaft. Auf der Fahrgestellseite sorgt unsere Zusammenarbeit mit GM für eine ausreichende und vorhersehbare Versorgung mit Fahrgestellen, um unser Zielmarktsegment der Klasse-4-Lkw und -Busse zu bedienen. Das GM-Chassis wird von den meisten Anbietern von Schulbussen des Typs A bevorzugt und wir sind derzeit der einzige OEM mit einer elektrifizierten Lösung auf dieser Plattform. Darüber hinaus sind unsere Fortschritte bei unserem speziell angefertigten Lightning E-Chassis sehr aufregend, da wir im ersten Jahr mit den ersten Tests beginnen werden Hälfte dieses Jahres und Volumenproduktion im nächsten Jahr. Im Batteriebereich verfügen wir über ausreichende Mengen hochwertiger Batterien von Proterra und CATL für unseren kurzfristigen Bedarf. Ich werde das Problem mit der Romeo-Batterie in Kürze besprechen. Über Fahrgestelle und Batterien hinaus arbeiten wir weiterhin daran, unsere Lieferkette mit neuen Lieferanten mit höherer Produktion und niedrigeren Kosten zu diversifizieren, um die Kosten und Lieferzeiten für Komponenten wie Hochspannungsheizungen, Hochspannungsklimaanlagen und Wärmepumpen zu reduzieren. und Wärmemanagementteile.

Was Folie 8 betrifft: Lightning arbeitet seit sechs Jahren eng mit mehreren Batteriepack-Anbietern zusammen, da unser breites Spektrum an Anwendungen und Anpassungen mehrere Batterielieferanten, Konfigurationen und technische Spezifikationen erfordert. Viele der ersten Batteriepack-Lieferanten hatten mit Qualität und Verfügbarkeit zu kämpfen, und Fahrzeughersteller und ihre Kunden mussten sich daran durcharbeiten. Lightning hat sowohl intern als auch über Partner ein bedeutendes Außendienstteam aufgebaut, um die frühen Herausforderungen zu bewältigen. Mit unseren derzeitigen Batterielieferanten Proterra und CATL haben wir jetzt hervorragende Erfolge erzielt und in Zusammenarbeit mit CATL ein proprietäres Sicherheitssystem auf den CATL-Packs für Nutzfahrzeuganwendungen aufgebaut. Wir analysieren, testen und validieren aktiv neue Batterielieferanten, um unsere Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehören erstklassige Sicherheitssysteme, Buy America-Konformität, modulare Unterstützung und Eignung für eine Vielzahl von Fahrgestellkonfigurationen sowie erstklassige Energie- und Energieversorgung Leistungsdichte.

Was Folie 9 betrifft: Im Januar haben wir Umsatzeinschränkungen im vierten Quartal angekündigt, die hauptsächlich auf Defekte zurückzuführen sind, die wir an den Romeo-Batterien festgestellt haben. Obwohl wir von Romeo und seiner Muttergesellschaft Nikola erwarteten, dass sie uns und unsere Kunden unterstützen und die Garantieverpflichtungen einhalten würden, wie sie dies öffentlich erklärt hatten, ist dies nicht der Fall. Wir haben am 9. März Klage gegen Nikola und Romeo eingereicht. Dieses Batterieproblem wirkte sich direkt und erheblich auf den Umsatz im vierten Quartal aus und wird sich voraussichtlich im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres auf unseren Umsatz auswirken, da wir geplante Verkäufe unserer alten Basisplattform der Klasse 4 40-450 verloren haben. Wir freuen uns darauf, dass unsere neue Produktpalette, darunter alle unsere GM-basierten Produkte der Klasse 4 und unser Lightning Mobile DC-Schnellladegerät für Fahrzeuge, alle hochwertige Batterien von Proterra und CATL verwenden, von denen wir mehr als reichlich vorhanden sind.

Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um unseren Auftragsbestand für die alte Class-4-Plattform mit Romeo-Batterien auf die neue GM-Plattform mit Proterra-Batterien umzustellen. Obwohl wir einige Erfolge erzielen und angesichts der aktuellen Leistung der Plattform optimistisch sind, können wir möglicherweise nicht alle diese Bestellungen ersetzen, und dieser Prozess wird sich wahrscheinlich zunächst auf die Höhe und den Zeitpunkt unserer Einnahmen auswirken Hälfte des Jahres. Um uns Folie 10 zuzuwenden: Unsere Produktentwicklungsstrategie legte schon früh Wert auf Optionalität, während wir auf mehr Klarheit auf dem Markt und in der Regulierungslandschaft warteten. Diese Klarheit ist da, und glücklicherweise begünstigt die Landschaft nun ein Marktsegment, in dem wir sowohl in Bezug auf unsere Erfahrung als auch in Bezug auf die Investitionen, die wir kürzlich getätigt haben, einen Vorteil haben.

Das Inflation Reduction Act treibt die Marktdynamik für Fahrzeuge der Klasse 4 voran. Der IRA-Anreiz von 40.000 US-Dollar für Klasse 4 und höher führt zu einer starken Nachfrage nach Schulbussen, Shuttlebussen und Arbeitslastwagen der Klasse 4. Schulbusse erfreuen sich sowohl bei den Anreizen als auch bei der öffentlichen Stimmung einer besonders starken Dynamik. Wir werden weiterhin am Klasse-3-Geschäft teilnehmen, wobei wir uns auf Personentransporter und Krankenwagen konzentrieren und uns weniger auf die Zustellung auf der letzten Meile konzentrieren werden. Unsere Plattformen der Klasse 3 sind bereits konzipiert und wo es sinnvoll ist, werden wir Fahrzeuge produzieren und aus den getätigten Investitionen Kapital schlagen. Wir werden uns auch auf unser Lightning Mobile DC-Schnellladegerät konzentrieren, das wir letzten Monat vorgestellt haben und für das wir bereits Bestellungen entgegennehmen. Dies kann ein bahnbrechendes Produkt sein, insbesondere für Kunden, die ihre Flotten elektrifizieren möchten, bei denen es jedoch zu Verzögerungen bei der Installation fester Ladestationen kommt.

Wir glauben, dass wir mit dieser fokussierteren Produktentwicklungs- und Marktstrategie nun unsere Kostenbasis optimieren können, ohne das Wachstumspotenzial zu opfern, auf das David etwas später noch eingehen wird. Nun zu Folie 11, die unseren Produktentwicklungsschwerpunkt für dieses Jahr zusammenfasst: Busse und Lkw der Klasse 4, die auf der GM-Plattform mit Proterra-Batterien und einem optimierten Antriebsstrang der nächsten Generation sowie dem mobilen Ladegerät, von dem ich gesprochen habe, gebaut wurden. Obwohl die Lieferkettenumgebung dynamisch bleibt, sind wir derzeit nicht auf die Lieferung von Komponenten zur Herstellung dieser Produkte beschränkt. Wir haben unsere ersten GM-Klasse-4-Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert und die Kundenresonanz war positiv. Der Plattform-Rollout sollte im zweiten Quartal fortgesetzt werden, mit einem voraussichtlich starken Anstieg in der zweiten Jahreshälfte.

Auch die erste Kundenresonanz für unser mobiles Ladegerät war positiv. Ich freue mich über dieses Produkt und seine Aussichten und bin stolz auf die geleistete Arbeit unseres Entwicklungsteams, denn dieses Produkt kann eine Elektrifizierungsbrücke für unsere Kunden sein, wenn sie feste Ladekapazitäten ausbauen oder beschaffen, um ihren Ladebedarf zu decken. Obwohl wir davon ausgehen, dass der Verkaufszyklus angesichts der Neuheit des Produkts und des hohen ASP etwas langsamer verläuft, arbeiten wir daran, ihn zu beschleunigen, indem wir Kunden dabei helfen, das Produkt über unsere Finanz- und Leasingpartner zu mieten oder zu leasen. Wenn Sie sich Folie 12 zuwenden, können Sie sehen, wie die neuen Anreizprogramme in Nordamerika und den USA zusammenwirken und den Kunden sehr bedeutende Möglichkeiten bieten, Lightning-Elektro-Nutzfahrzeuge zu einer viel geringeren Investition zu kaufen, wodurch das Kaufrisiko verringert wird und sie ihre Flotten elektrifizieren können in einem viel schnelleren Tempo.

Die meisten dieser Programme wurden in den letzten sechs Monaten eingeführt. Daher gehen wir davon aus, dass die Möglichkeit, diese Anreize zu bündeln, in naher Zukunft zu einer Nachfragewende führen wird, da die Kunden ihre Kaufpläne an diesen neuen Anreizen ausrichten. Auf Folie 13 sehen Sie die aktuelle Wettbewerbslandschaft. Obwohl es viel Lärm gab, zeigen wir hier, dass es in den Schlüsselmärkten, auf die wir uns konzentrieren, kaum echten Wettbewerb gibt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass viele der aufgeführten Produkte von Wettbewerbern wahrscheinlich noch nicht fertig entwickelt oder auf dem Markt sind. Wir glauben, dass wir der Konkurrenz mit unseren fertigen Designs und realen Meilen weit voraus sind. Beachten Sie, dass wir glauben, dass wir heute der einzige Elektrofahrzeug-OEM mit einer Elektrifizierungslösung für Krankenwagen und Passagier-Shuttles der Klasse 3 sind.

Jetzt wende ich mich an Kash, um ein Update über unsere Produkte, Märkte und Verkaufsdynamik bereitzustellen und einen Blick darauf zu werfen, wie die Anreize zusammenpassen, um die Marktbeschleunigung voranzutreiben.

Proxima13/Shutterstock.com

Kash Sethi: Danke Tim. Ich beginne mit Folie 15. Zunächst einmal sind wir in unseren Zielmärkten weiterhin stark positioniert, da sich viele unserer Mitbewerber noch in der frühen Entwicklung und Erprobung von Prototypen befinden, während wir unsere emissionsfreien Fahrzeuge weiterhin in realen Umgebungen auf mehreren Märkten einsetzen Vertikale und Nutzfahrzeuganwendungen. Unsere eingesetzte Flotte von über 450 Fahrzeugen hat kürzlich eine Gesamtstrecke von 3,7 Millionen Meilen auf der Straße zurückgelegt, eine Zahl, die jede Woche schnell wächst. Basierend auf unseren Daten und Schätzungen haben unsere Fahrzeuge mehr als 50.000 Stunden auf der Straße verbracht, um Güter und Menschen emissionsfrei zu transportieren. Auch wenn der Einsatz neuer Technologien nicht einfach ist und mit einigen Rückschlägen zu rechnen ist, verbessern wir weiterhin die Zuverlässigkeit unserer Produkte und erhalten Nachbestellungen von einem wachsenden Kundenstamm.

Wenn ich mich Folie 16 zuwende, möchte ich unser Klasse-4-Angebot der neuen Generation hervorheben, das auf der GM 4500-Plattform basiert. Dieses Produkt wurde in den letzten zwei Jahren in enger Zusammenarbeit mit GM entwickelt und hat strenge Tests durchlaufen, darunter einen Crashtest zur Validierung der Batterieabschaltung und der Airbag-Auslösung. Wir verwenden Batterien, die wir in den letzten anderthalb Jahren bereits in unseren ZEV3-Lastenwagen und ZEV3-Personentransportern eingesetzt haben. Wir haben diese Batterien zwischen den Fahrgestellrahmenschienen untergebracht, um die Sicherheit zu erhöhen und die Herstellung zu vereinfachen. Diese Plattform wird in mehreren Marktanwendungen eingesetzt, darunter emissionsfreie Schulbusse, Shuttlebusse, Kastenwagen, Arbeitslastwagen und Krankenwagen. Auf Folie 17 sehen wir hier eine Zusammenfassung unserer ausgereiftesten Produkte, von denen wir erwarten, dass sie unser Geschäft im Jahr 2023 vorantreiben werden.

Für alle diese Produkte verfügen wir über starke Karosseriepartnerschaften und Vertriebskanäle. Wir bauen andere Fahrzeugpartnerschaften, über die wir in der Vergangenheit gesprochen haben, weiter aus und prüfen aktiv neue Partnerschaften mit OEMs und Fahrzeugherstellern, die im Jahr 2024 und darüber hinaus ein starkes Wachstumspotenzial haben. Wenn Sie sich die Folien 18 und 19 ansehen, werden Sie sehen, wie die Kombination aus Anreizen, Zuschüssen und Mandaten weiterhin die Nachfrage nach emissionsfreien Nutzfahrzeugen ankurbelt und wie unsere Produkte mehrere staatliche und bundesstaatliche Zuschüsse nutzen können, die miteinander kombinierbar sind, einschließlich der IRA in Höhe von 40.000 US-Dollar von Tim erwähnte Steuergutschrift. Durch die Kombination dieser Zuschüsse können die Vorlaufkosten für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge erheblich ausgeglichen und in manchen Fällen das Fahrzeug vollständig bezahlt werden.

Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um ihnen dabei zu helfen, diese Programme zu nutzen und sich auf die bevorstehenden Mandate vorzubereiten. Ich komme zu Folie 20 und freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Lightning Mobile DC-Schnellladegerät der zweiten Generation jetzt in Produktion ist. Wir haben dieses Produkt auf der Grundlage von über zwei Jahren Tests und dem Feedback unseres Lightning Mobile der ersten Generation entwickelt. Dieses Produkt ist jetzt in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich und kann dazu beitragen, mehrere Hürden bei der Ladeinfrastruktur zu lösen, mit denen die gesamte Elektrofahrzeugbranche konfrontiert ist, sowohl bei Personenkraftwagen als auch bei kommerziellen Elektrofahrzeugen. Wir haben bereits Bestellungen für dieses Produkt und sind auf dem besten Weg, Kundeneinheiten in der ersten Hälfte des zweiten Quartals bereitzustellen. Damit übergebe ich es an David, ein Update zu Lightnings Finanzergebnissen und Ausblicken bereitzustellen.

David Agatston: Danke Kash. Ich werde nun einige Kommentare zu unseren Ergebnissen für das vierte Quartal abgeben, gefolgt von unserem Ausblick für 2023. Beginnend mit Folie 22 erwirtschafteten wir im vierten Quartal einen Umsatz von 4,3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im Quartal produzierte Lightning eine Rekordzahl von 128 Fahrzeugen und Antriebssträngen und verkaufte 31. Der bereinigte EBITDA-Verlust für das vierte Quartal betrug 20 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 16 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Veränderung steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit höheren Betriebsaufwendungen in der aktuellen Periode. Der Gesamtjahresumsatz stieg im Vergleich zu 2021 um 16 %. Eine Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA-Verlust finden Sie auf Folie 26. Auf Folie 23 schloss Lightning das vierte Quartal mit 56 Millionen US-Dollar an Bargeld und Barmitteläquivalenten ab, was unserer Meinung nach der Fall ist ausreichend, um unsere Geschäftstätigkeit für die nächsten Quartale zu finanzieren.

Wir müssen unsere Eigenkapitalkreditlinie noch in Anspruch nehmen, haben aber die Möglichkeit, dies bei Bedarf zu tun. Wir arbeiten daran, im ersten Halbjahr dieses Jahres ausreichend Kapital zu beschaffen, um den Betrieb mit einem positiven freien Cashflow zu finanzieren, und wir sind zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Der Nettobestand belief sich am Ende des dritten Quartals auf 47 Millionen US-Dollar. Der höhere Lagerbestand ist in erster Linie auf die größere Anzahl von Chassis und Batterien zurückzuführen, die wir zur Unterstützung des künftigen Wachstums gekauft haben, sowie auf Fertigwaren im Wert von fast 13 Millionen US-Dollar. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Lagerbestände im Laufe der nächsten Quartale reduzieren werden, was dazu beitragen wird, unseren Cash-Burn deutlich zu verlangsamen. Tim und Kash besprachen die Einengung unseres Produktfokus auf die Produkte, die im Hinblick auf Marktchancen, Anreizunterstützung sowie Lightnings Erfahrung und Wettbewerbsvorteil am attraktivsten sind.

Dieser Fokus wird es uns ermöglichen, das Geschäft effizienter zu führen, und wir haben begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kosten zu senken, die Bruttomarge zu verbessern und unsere Cash-Burn-Rate zu senken. Was Folie 24 betrifft, so haben wir heute bereits bekannt gegeben, dass wir einen weiteren Schritt zur Stärkung unserer Bilanz unternommen haben, indem wir uns darauf geeinigt haben, mit bestimmten Inhabern unserer Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit 2024 Schulden in Höhe von 10,5 Millionen US-Dollar gegen Stammaktien einzutauschen. Seit dem Ende des dritten Quartals 2022 haben wir den Kapitalbetrag dieser Schuldverschreibungen um fast 30 Millionen US-Dollar reduziert, was wiederum unseren jährlichen Zinsaufwand um über 2 Millionen US-Dollar senkt. Wir prüfen ständig Möglichkeiten zur Stärkung der Bilanz und zur Senkung der Kapitalkosten von Lightning, um unser Wachstum zu fördern. Wenn ich mich Folie 25 zuwende, fasse ich unseren Ausblick für das Jahr zusammen.

Wie Tim betonte, dürften die Probleme im Zusammenhang mit den Romeo-Batterien und der Zeitpunkt der Einführung unserer GM-basierten Klasse 4 unseren Umsatz im ersten Halbjahr beeinträchtigen. Basierend auf den aktuellen Geschäftsbedingungen erwarten wir für 2023 einen Umsatz in der Größenordnung von 35 bis 50 Millionen US-Dollar – das obere Ende dieser Spanne würde einer Verdoppelung des Umsatzes gegenüber 2022 entsprechen; Der Absatz von Fahrzeugen und Antriebssystemen soll zwischen 300 und 400 Einheiten liegen, die Produktion von Fahrzeugen und Antriebssystemen zwischen 400 und 450 Einheiten. Jetzt werde ich es für die abschließenden Bemerkungen an Tim zurückgeben.

Timothy Reeser: Danke David. Ich bin nach wie vor sehr gespannt auf die Aussichten für Lightning eMotors, während wir unsere Strategie weiter umsetzen. Während viele unserer Mitbewerber noch an ihren ersten Produktionsanlagen in den USA arbeiten oder daran arbeiten, ihre ersten Serienfahrzeuge zu bauen, haben wir mehr mittelschwere, emissionsfreie Nutzfahrzeuge in die Hände unserer Kunden gegeben und in den USA auf die Straße gebracht als jeder andere. Wir haben neue Produkte eingeführt, die von der Anreizlandschaft profitieren, und konzentrieren uns weiterhin darauf, eine positive Bruttomarge zu erzielen. Unsere Branche verändert sich und wir verfolgen weiterhin Chancen durch unsere strategische Akquisition, um eine entscheidende Größe zu erreichen. Wir haben eine klare Vision, eine differenzierte Strategie und Rückenwind, von dem wir glauben, dass er unseren Weg zu Wachstum und Rentabilität beschleunigen wird.

Das Lightning-Team ist energiegeladen, leidenschaftlich und konzentriert und strebt mit hoher Geschwindigkeit einer starken Zukunft entgegen. Mit jedem Tag, der vergeht, sinken die Hindernisse für eine breite Einführung von Elektrofahrzeugen im Nutzfahrzeugbereich und die staatlichen Anreizprogramme nehmen zu. Obwohl diese Programme, von denen die meisten eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren haben, einen beschleunigten Wendepunkt für kommerzielle Elektrofahrzeuge darstellen, ist es eine Tatsache, dass unsere Produkte heute auch ohne diese Subventionen eine sehr überzeugende Kapitalrendite im Vergleich zu ihren ICE-Gegenstücken bieten. Abschließend möchte ich allen unseren Kunden für ihr Vertrauen in Lightning, unseren Partnern für ihren Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens und unseren Aktionären für ihre Unterstützung danken. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitern, die in einem herausfordernden Betriebsumfeld Spitzenleistungen erbringen.

In diesem Sinne danke ich Ihnen allen und ich schätze die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Betreiber, wir sind jetzt bereit, die Leitung für Fragen zu öffnen.

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